Bán cổ phần Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, dự tính thu hàng nghìn tỷ đồng

(VnMedia) - Dự kiến vào ngày 17/1/2018 tại sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO) 7,79% vốn điều lệ, tương đương 242 triệu cổ phần với giá khởi điểm 14.600 đồng/cổ phiếu. Theo tính toán, lần IPO này sẽ thu về cho Nhà nước khoảng 4 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo, BSR sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 49%, thu về cho Nhà nước gần 1 tỷ USD.

 

BSR là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất khi IPO

 

Ngày 8/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1978/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Theo đó, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có vốn điều lệ hơn 31 nghìn tỷ đồng.

 

Theo Quyết định, cổ phần Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ tại BSR là 1.333.214.835 cổ phẩn, chiếm 43% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 6.483.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ; 241.556.969 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 7,79% vốn điều lệ; 1.519.244.812 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 49% vốn điều lệ. Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ theo quy định.

 

BSR là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa (3,2 tỷ USD). Dự kiến vào ngày 17/1/2018 tại sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), BSR sẽ bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO) 7,79% vốn điều lệ, tương đương 242 triệu cổ phần với giá khởi điểm 14.600 đồng/cổ phiếu. Theo tính toán, lần IPO này sẽ thu về cho Nhà nước khoảng 4 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo, BSR sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 49%, thu về cho Nhà nước gần 1 tỷ USD.

 

Sau khi gửi thư mời quan tâm, BSR đã nhận phản hồi và làm việc trực tiếp với 17 quỹ đầu tư và 5 đối tác, là các tập đoàn lớn muốn tham gia làm đối tác chiến lược, trong đó có hai công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực hóa dầu định mua tối đa cổ phần cho phép (ở mức 49%), gồm World Petro (Mỹ) và MacronPetro Petroleum (châu Phi).

 

Bên cạnh đó, thời gian qua, Tập đoàn Năng lượng Repsol (Tây Ban Nha), Tập đoàn PetroleumBrunei, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Indonesia (Pertamina), SRC (Singapore)… đã  đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại BSR. Đặc biệt, Tập đoàn Năng lượng Repsol mong muốn không chỉ sở hữu cổ phần tại BSR mà còn tham gia sâu hơn vào công tác quản trị, điều hành, thương mại, mua bán dầu thô… của NMLD Dung Quất.

 

Trước đó, các Tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Rosneft - nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, Tập đoàn SK (Hàn Quốc), PTT - công ty dầu khí lớn nhất của Thái,và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait đã đánh tiếng mua cổ phần của NMLD Dung Quất. Bên cạnh các đối tác nước ngoài, Tập đoàn Petrolimex cũng mong muốn trở thành đối tác chiến lược thông qua việc mua cổ phần của BSR, và ưu tiên tiêu thụ tối đa sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất.

 

 

BSR đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra

 

Năm 2017, BSR đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra các chỉ tiêu về sản lượng và các chỉ tiêu tài chính. Sản lượng sản xuất 6,1 triệu tấn; sản lượng tiêu thụ gần 6,1 triệu tấn. Doanh thu ước đạt 80.517 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 10.392 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 8.035 tỷ đồng. Sở dĩ đạt kết quả cao trên, bên cạnh hàng chục giải pháp đồng bộ thì việc tối ưu hóa năng lượng cũng được BSR đặc biệt quan tâm.

 

Tối ưu hóa năng lượng là hoạt động quan trọng nhằm tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, chỉ số hiệu quả năng lượng EII tích lũy 11 tháng đầu năm 2017 là 106,8% (không bao gồm TA3) đã giảm đáng kể so với chỉ số EII của năm 2016 là 111,1%. Để đạt được kết quả như trên, ngoài việc theo dõi chặt chẽ và tối ưu hàng ngày, BSR đã phối hợp với O&M và các đối tác bên ngoài xem xét, rà soát và triển khai các giải pháp năng lượng. Trong năm 2017, BSR đã lên kế hoạch thực hiện 19 giải pháp tối ưu hóa năng lượng gồm các 12 giải pháp đầu tư cải hoán, 7 giải pháp tối ưu hoá thông số vận hành và 1 giải pháp bổ sung ngoài kế hoạch.

 

Tính đến thời điểm tháng 11/2017, việc triển khai thành công của 9/20 giải pháp trong đó có 6 giải pháp đã được ước tính hiệu quả kinh tế tiết giảm cho Công ty  khoảng 1,45 triệu USD/năm và một số lợi ích vô hình khác không tính được bằng tiền và 03 giải pháp đang trong giai đoạn thu thập số liệu và báo cáo hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, BSR tiết kiệm chi phí trong năm 2017 so với KH ước đạt giá trị 932,82 tỷ đồng (vượt kế hoạch tiết kiệm cả năm là 97,2%).

 

Năm 2017, Công ty BSR đạt một số chứng chỉ, danh hiệu quan trọng, tầm quốc gia, quốc tế. Ngoài ra, sản phẩm xăng dầu Dung Quất đã 2 lần giành Giải Vàng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2013 và 2016. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã cấp phép cho BSR đủ điều kiện để tự huấn luyện ATVSLĐ tại đơn vị. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho Công ty BSR ở sản phẩm nhiên liệu JET A-1K và DO L-62 trang bị trong quân sự.

 

Ngoài ra, Công ty BSR là doanh nghiệp đứng thứ 16 trong tốp 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017 và đứng thứ 7 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 theo đánh giá của tổ chức Vietnam Report.

 

Kế hoạch 2018, BSR đặt ra chỉ tiêu tổng doanh thu 78.392 tỷ đồng, nộp NSNN 8.326 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 3.473 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng và sự ổn định trong vận hành của NMLD Dung Quất, chắc chắn BSR sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính 2018.

 

Minh Ngọc