- Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy, quỹ lớn nhất thế giới, đã lỗ 1,68 nghìn tỷ Krone Na Uy (tương đương 174 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2022 khi thị trường chứng khoán nói chung chứng kiến ​​sự hỗn loạn trong 6 tháng qua.

Cụ thể, quỹ đầu tư Norges Bank Investment Management (NBIM) - quỹ lớn nhất toàn cầu - hiện đang quản lý số tài sản trị giá 1,3 nghìn tỷ USD ghi nhận mức giảm 14,4% (tương đương 174 tỷ USD) trong hai quý đầu năm 2022.

Nguyên do được cho bởi là sự phản ứng mạnh mẽ của thị trường tài chính đối với mối lo ngại suy thoái toàn cầu và tỷ lệ lạm phát leo thang tại đa số quốc gia trên thế giới.

Thế nhưng, Ngân hàng Trung ương nước này (Norges Bank) cho biết ngày 17/8, mức giảm trên của quỹ vẫn ít hơn 1,14 điểm phần trăm so với mức giảm của thị trường chứng khoán Na Uy trong nửa đầu năm.

CEO NBIM Nicolai Tangen cho biết: “Thị trường bị tác động lớn bởi lãi suất tăng, lạm phát cao và xung đột Nga - Ukraine. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu của quỹ giảm tới 17% với mức đầu tư vào nhóm công nghệ lao dốc đáng kể, giảm 28%”.

Bên cạnh đó, trữ lượng dầu và khí đốt rộng lớn ở Biển Bắc của Na Uy là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng của quỹ. Đây cũng chính là nhóm ngành duy nhất không thua lỗ sau khi Norges Bank Investment Management đầu tư mạnh tay vào điện gió trong những năm gần đây.

“Trong nửa đầu năm, ngành năng lượng đã quay trở lại với đà tăng là 13%. Chúng ta đã chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của dầu thô, khí đốt và các sản phẩm lọc hoá”, Tangen nhấn mạnh.

Nhà phân tích Matthew Oxenford của Economist Intelligence Unit nhận định, hoạt động kinh doanh của NBIM là “triệu chứng” của một xu hướng chung mà nhiều quỹ đầu tư lớn “mắc phải”.

“Nửa đầu năm 2022 chứng kiến biến động mạnh của thị trường tài chính toàn cầu, và những quỹ có mức độ đa dạng hoá danh mục cao nhất đã chứng kiến sự suy giảm giá trị”, ông Oxenford nói.

Matthew Oxenford cho biết thêm: “Trên toàn cầu, phần lớn sự sụt giảm này đều là kết quả của việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương, làm giảm giá trị những cổ phiếu thuộc nhóm tăng trưởng cao như công nghệ với Meta là cổ phiếu chứng kiến thiệt hại nhiều nhất cho danh mục của NBIM. Trong khi đó, lợi nhuận của những tài sản an toàn hơn tăng lên và lượng vốn rót vào những tài sản có độ rủi ro cao hơn suy giảm trên phạm vi toàn cầu”.

Sự mất mát này diễn ra trùng với thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ trải qua nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ những năm 1970.

Oxenford cho biết quỹ đầu tư lớn nhất toàn cầu sẽ vượt qua được khó khăn tài chính này.

“Do NBIM có tính đa dạng hóa cao và theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, nên có khả năng vượt qua cơn bão này, cho dù mức tăng trưởng cao như đã có trong năm 2020-2021 khó có thể quay trở lại”, ông Oxenford chia sẻ.