Ngân hàng vẫn là nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất

0
0

 - Nhóm Ngân hàng vẫn đứng đầu về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2022 và dẫn đầu nhóm này là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất đạt 3.090 tỷ đồng. 

Nhóm Ngân hàng chiếm 61,69% tổng giá trị phát hành

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam(VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/09/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 15,598.4 tỷ đồng.  

Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 9,623 tỷ đồng. Trong đó, NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) (HoSE: CTG)  phát hành nhiều nhất 3,090 tỷ đồng, theo sau bởi NHTMP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (2,000 tỷ đồng) (HoSE: VPB), NHTMCP Phương Đông với 1,800 tỷ đồng (HoSE: OCB), NHTMCP Đông Nam Á (SeaBank) phát hành 750 tỷ đồng (HoSE: SSB).

VBMA

VBMA

Nhóm Bất động sản đứng thứ hai với CTCP Nova Thảo Điền phát hành 2,300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Nhóm hàng tiêu dùng đứng thứ ba với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.

Theo VBMA, trong thời gian tới sẽ có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) và CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (HoSE: TCD).

 Được biết, ngày 4/10/2022,  HĐQT CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua việc phát trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022  nhưng thông tin cụ thể về đợt phát hành chưa được công bố.

Mới đây, Hodeco cũng đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 55,6% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Sau chuyển nhượng,  Hodeco chỉ còn sở hữu 44,4% vốn điều lệ tại công ty con này, mất quyền chi phối công ty và Dự án Khu du lịch Đại Dương cho đối tác.

HĐQT CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi), HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 990 tỷ đồng trái phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty. Loại hình trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 4 kỳ đầu là 11%/năm. Đối với kỳ tính lãi sau bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm (nhưng không thấp hơn 11%).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Tracodi là toàn bộ Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 3.2ha do CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND  ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị phát triển dự án là Vinahud (Công ty thành viên thuộc Bamboo Capital - HOSE: BCG).

Trước đó, ngày 21/9, Tradico thông qua kế hoạch dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Tracodi cũng cho biết thêm tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

9 tháng đầu năm – 389 đợt phát hành với khoảng 244 ngàn tỷ đồng

Theo VMBA, từ đầu năm đến nay, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD và 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng cùng 389 đợt phát hành riêng lẻ.

Dữ liệu tổng hợp từ HNX và SSC, tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp đạt 244.2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra quốc tế trị giá 625 triệu USD của Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC), 20 đợt phát hành TPDN ra công chúng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành), và 389 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 233.7 ngàn tỷ đồng (chiếm khoảng 96%).

z3793422502027_f9e0860700

Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

z3793422481818_e45270219f

Danh sách Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 9/2022. (Nguồn: VBMA)

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với gần 135 ngàn tỷ đồng, tương đương 55% tổng giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với gần 50 ngàn tỷ đồng, chiếm 20%. CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (HOSE: NVL) phát hành nhiều nhất (gần 10 ngàn tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (gần 4 ngàn tỷ đồng). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10.35%/năm.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 142.2 09 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhã Linh

Ý kiến bạn đọc


Xử lý đối tượng thường xuyên live stream bán hàng giả trên mạng xã hội

(VnMedia) - Mới đây, công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đến việc sản xuất, buôn bán dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả và thường xuyên stream bán sản phẩm này trên các trang mạng xã hội

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.