Temasek hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu HAGL thành cổ phiếu HNG

19:36' 21/02/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa ra nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi do công ty này phát hành sang cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).
 
 
Ngày 20/2, Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) đã phê duyệt chủ trương hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi do HAGL phát hành sang cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico.
 
Với giá chuyển đổi bằng mệnh giá, số trái phiếu trên sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 2,6% số cổ phiếu HNG đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3/2017. 
 
 
t
Ảnh minh họa
Số trái phiếu hoán đổi này là một phần của khoản trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỷ đồng được HAG phát hành cho Northbrooks Invesments (Mauritius) Pte Ltd. (NIMP) - thành viên của Temasek - vào tháng 7/2011.
 
Trái phiếu được phát hành với mục đích tài trợ cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của HNG, có kỳ hạn 4 năm kể từ ngày phát hành với quyền gia hạn thêm 2 năm. Năm 2016, HAGL đã đàm phán với NIMP và được gia hạn trái phiếu tới 14/7/2017. 
 
Trái chủ NIMP có thể lựa chọn tiếp tục nắm giữ trái phiếu và nhận tiền, đồng nghĩa với việc HAGL cần thu xếp vốn để đáo hạn trái phiếu. Ngoài ra, NIMP có thể nhận lại cổ phiếu HNG như thực hiện với 200 tỷ đồng trái phiếu này.
 
Temasek hiện còn nắm giữ 1.100 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu HAG. Năm 2015, số trái phiếu này được gia hạn thêm hai năm và sẽ đáo hạn vào ngày 31/8 tới đây. Giá chuyển đổi là 19.645 đồng/cổ phần.
 
Theo thông tin giao dịch, Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời sáp nhập Công ty Cổ phẩn Bò sữa Tây Nguyên, Mở rộng hoạt động Kinh doanh. 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOSE.
 
Thời gian gần đây, giá cổ phiếu HAG và HNG đã có mức tăng mạnh. Chốt phiên hôm 20/2, HAG lên 7.740 đồng, tăng 44,7% kể từ đầu năm, còn HNG cũng lên 9.480 đồng, tăng 50% từ đầu năm đến nay.
 
 
Tiến Nguyễn